Доработка показателей и отчета по ним для 1С СРМ 3.0
Предполагаемый бюджет:
10 000 руб.
Категория:
Управление взаимоотношениями с клиентами (СRM)
Конфигурация:
1С:CRM ПРОФ, КОРП
Платформа:
Платформа 1С v8.3
Сроки:
От 14 ч. до 1 мес.
Статус:
Поиск исполнителя
1. Оценка проекта
и выбор
исполнителя
Претенденты отправляют оценку стоимости и сроков выполнения проекта.
Заказчик ведет переговоры и выбирает одного исполнителя.
2. Создание
этапов проекта со
стоимостью и сроками
Исполнитель
создает этап проекта,
в котором указаны стоимость, срок выполнения работ и список задач, которые необходимо
выполнить.
3. Депонирование
оплаты
Заказчик
перечисляет денежные средства на
депонент. После получения депонента, исполнитель приступает к выполнению
работ.
4. Выполнение
работ и
сдача-приемка работ
заказчику
Исполнитель
выполняет работы
по каждому этапу проекта.
После сдачи-приемки этапа заказчику, исполнитель
получает оплату
с депонента.
5. Рейтинг и отзывы
об исполнителе
и заказчике
Заказчик
оставляет отзыв об исполнителе.
Исполнитель
оставляет отзыв о заказчике.
О проекте
Здравствуйте.
Рассмотрите, пожалуйста, заявку на настройки в СРМ.
1С СРМ 3.0 Раруса. Мы хотим задавать свои
показатели контроля работы - KPI например в разрезе конкретных счетов и оплат
по ним. Сейчас при добавлении показателей сразу ломаются отчеты: показатели по
сотрудникам, монитор показателей. Просто перестают формироваться.
Нужна помощь в настройке показателей.
Далее мы хотим вот этот отчет - монитор показателей выводить
сотрудникам на монитор или панель, главное чтобы динамика была перед
глазами.
Сейчас в СРМ этот монитор показателей реализован в виде спидометра со
стрелкой. Есть план - есть факт.
Кроме плана и факта, нужно выводить значения: сколько осталось до плана до конца дня/недели/месяца.
Сейчас это в таблице в xls считается по простой формуле.
Итого нужно:
1.НАстроить свои показатели в СРМ, чтобы отчеты не ломались, когда мы
эти показатели ставим в план, а именно: монитор показателей, отчет по
сотрудникам, но может еще какие, не проверяли.
2. Настроить программу для простого вывода на внешние источники, например отдельный монитор
или панель, с отображением показателей плана, факта. Причем каждый сотрудник
на своем мониторе должен видеть только свои показатели. И должно быть
переключение в разрезе конкретных пользователей для просмотра чужих
показателей. Короче: кому-то можно смотреть чужие показатели, кому-то
- нет.
3. Добавить в отчет по показателям кроме плана и факта, дни в мес,
остаток к выполнению за день, неделю, месяц, т.е. представит отчет в
виде dashboard.